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公元九世紀,隨著唐王朝、突厥、回紇的相繼衰落,契丹逐漸強大起來。耶律阿保機掌握契丹權力後,北征室韋,東擊女真,南服奚部,使得契丹迅速發展,於公元916年正式建國稱帝,國號契丹(後改稱遼)。契丹建國以後,積極擴大領土,東至日本海,西至金山(今阿爾泰山),北至臚胊河(今蒙古境),南至白溝(今河北拒馬河一帶),形成幅員萬里的帝國。五代至宋期間,契丹軍隊頻繁南下,對中原王朝形成巨大威脅。宋真宗時,遼軍曾兵臨宋都,迫使宋與之簽訂澶淵之盟。公元1125年,遼為金所滅。