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民間藝人的創作
《三國演義》包含性質不同的兩種成分。
第一種成分來自宋金元民間藝人的口頭創作，共有三十多個故事，這些部分是全書的精華所在。其中二十七回至二十八回和三十五回至五十六回最為精彩。
民間藝人創作的故事
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故事
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《三國演義》
中的回數 |
故事
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《三國演義》
中的回數 |
| 桃園結義 | 第一回 | 博望燒屯 | 第三十九回 |
| 三英戰呂布 | 第五回 | 長阪坡之戰 | 第四十一至四十二回 |
| 連環計 | 第八回 | 赤壁之戰 | 第四十三至五十回 |
| 三勘吉平 | 第二十三回 | 諸葛亮三氣周瑜 | 第五十一、五十五及五十六回 |
| 關羽掛印封金 | 第二十六回 | 關羽單刀赴會 | 第六十六回 |
| 關羽五關斬將 | 第二十七回 | 關羽水淹七軍 | 第七十四回 |
| 古城聚義 | 第二十八回 | 諸葛亮七擒孟獲 | 第八十七至九十一回 |
| 三顧茅廬 | 第三十七至三十八回 | 諸葛亮六出祁山 | 第九十七至一百零三回 |
史書改編的部分
小說的第二種成分，乃是羅貫中直接依據史書改編的，大約有五十多個故事，如官渡之戰等。尤其是小說的末尾十五回，即一零六回至一二零回，幾乎全是摘錄或轉述史書，文學性很弱。因此，一般讀者不必把這些部分當作閱讀重點。
依據史書改編的故事
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故事
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《三國演義》
中的回數 |
故事
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《三國演義》
中的回數 |
| 何國舅謀誅宦豎 | 第二回 | 曹孟德移駕幸許都 | 第十四回 |
| 議溫明董卓斥丁原 | 第三回 | 孫伯符大戰嚴白虎 | 第十五回 |
| 廢漢帝陳留踐位 | 第四回 | 袁公路大起七軍 | 第十七回 |
焚金闕 董卓行兇 |
第六回 | 戰官渡本初敗績 | 第三十回 |
| 孫堅跨江擊劉表 | 第七回 | 劫烏巢孟德燒糧 | 第三十回 |
| 勤王室馬騰舉義 | 第十回 |